BUCUREȘTI (Reuters) – Compania română de energie Hidroelectrica a declarat că prețul său inițial de ofertă publică a acțiunilor a fost de 104 lei (22,87 dolari) pe acțiune, indicând o capitalizare bursieră de 10,3 miliarde dolari, ceea ce un ministru a descris ca fiind un „succes istoric”.
Prețul pentru oferta publică inițială, cea mai mare din Europa din acest an, s-a situat la mijlocul intervalului indicat de 94-112 lei.
„Suntem încântați să vedem că interesul puternic al investitorilor duce la un rezultat de succes”, a declarat CEO-ul Bogdan Badie. Acțiunea va începe tranzacționarea pe 12 iulie la Bursa de Valori București.
Vânzarea a inclus acțiunile existente deținute de Fondul Proprietatea, un fond administrat de administratorul de active american Franklin Templeton. Inclusiv optiunea de supraalocare, aceasta se ridica la cota Fondul de 19,94%.
Guvernul își va păstra pachetul de 80% din cel mai mare producător de energie electrică din țară, care are o capacitate de 6,3 gigawați de la 182 de hidrocentrale.
Deși planurile de listare a companiei au fost discutate de mai bine de un deceniu, UE i s-a cerut în cele din urmă să aibă o IPO ca parte a unui acord pentru a debloca fonduri de recuperare post-pandemie.
„Vorbim despre un eveniment care așteaptă de mai bine de 10 ani precum și despre cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori București”, a spus ministrul român al Energiei, Sebastian Borduja, într-un comunicat.
„Acest succes istoric al cotării Hidroelectrica arată că a fost alegerea potrivită”, a spus el.
Anunțul Hidroelectrica vine în timp ce alte două companii europene sunt pregătite să finalizeze ofertele publice inițiale în această săptămână: unitatea de hidrogen a ThyssenKrupp, Nucera, și grupul britanic de transfer de bani CAB Payments.
Bancherii speră că acest val brusc de listări după o perioadă lungă de secetă va încuraja alte companii europene să iasă la bursă mai târziu în acest an și în 2024. Performanța acțiunilor odată ce vor începe tranzacționarea va fi urmărită îndeaproape.
IPO-ul Hidroelectrica a fost suprasubscris de mai multe ori, 80% din acțiuni fiind destinate investitorilor instituționali. Mai mult de un sfert din acțiuni au fost alocate întreprinderilor locale înainte de lansare.
Anul trecut, marja EBITDA ajustată a Hidroelectrica a fost de 64% din venituri, dublu față de marja de 30% raportată de Austrian Verbund, cel mai apropiat concurent al său. Acțiunile Verbund au pierdut mai mult de o cincime din valoarea lor la Bursa de Valori din Viena în ultimele 12 luni.
Verbund este unul dintre cei mai mari generatori de energie hidroelectrică din Europa.
(1 USD = 4,5483 lei)
(Reportaj de Luisa Illy la București și Pablo Mayo Cerquero la Londra; Reportaj suplimentar de Alexandra Schwarz-Goerlich; Montaj de David Goodman)
„Fanatic pentru mâncare. Organizator subtil fermecător. Specialist în slănină hardcore. Aficionat pe web. Guru de călătorii.”