Grupul Erste a emis 500 de milioane de euro de obligațiuni cu o scadență de șapte ani pentru a finanța proiecte imobiliare „verzi” în Austria și România.
Emisia a fost suprasubscrisă, iar obligațiunile au fost emise cu 35 de puncte de bază peste mijlocul swap-ului. Obligațiunile au un cupon fix de 0,125%.
Odată cu lansarea primei sale obligațiuni de sustenabilitate pe piața de capital, Erste Group a anunțat că a atins o altă etapă importantă în activitățile sale ESG pe termen lung.
„În viitor, succesul economic va depinde doar de responsabilitatea socială și de mediu. Considerăm că este responsabilitatea noastră socială să contribuim la schimbări durabile în regiunea noastră. O facem prin prima noastră legătură de durabilitate prin finanțarea proiectelor ecologice și sociale”, spune Bernd Spalt , CEO al Erste Group.
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group, ING (Sustainability Structure Sole Advisor) și LBBW au acționat ca administratori ai acestei tranzacții.
Veniturile din emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor care au fost identificate ca eligibile în cadrul Cadrului de finanțare durabilă (SFF) al Erste Group. În prezent, aceasta include proiecte imobiliare comerciale din România care au fost clasificate drept „verzi” și proiecte de locuințe subvenționate în Austria care au fost certificate conform criteriilor de mediu și sociale.
andrei@romania-insider.com
(Sursa imaginii: Shutterstock)
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”