Raiffeisen România a anunțat că a introdus o nouă emisiune de obligațiuni corporative în monedă locală (RON), a patra emisiune eligibilă MREL a băncii și prima serie de obligațiuni de sustenabilitate, prin care a strâns 500,85 milioane RUB de la investitori instituționali, cu o scadență de 5 ani.
Problema a fost suprasubscrisă de două ori în comparație cu volumul țintă al plasamentului privat.
Obligațiunile vor plăti un cupon anual fix de 8,92%, dar prețul de emisiune nu a fost dezvăluit, ceea ce înseamnă că randamentul nu poate fi cunoscut înainte de a fi tranzacționat.
Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg (LuxSE), iar celelalte de la București (BVB).
Acesta va fi inclus în Baza de capitaluri proprii și datorii subordonate a Băncii, după preconfirmarea eligibilității MREL (Eligibilitate pentru capitaluri proprii minime și datorii subordonate) de către Banca Națională a României (BNR), conform informațiilor transmise de Bancă.
Fondurile strânse vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor durabile, sub rezerva criteriilor de eligibilitate prezentate în Cadrul Băncii pentru Obligațiuni de Durabilitate.
Standardele internaționale definesc obligațiunile de durabilitate ca împrumuturi utilizate pentru finanțarea proiectelor care oferă beneficii clare de mediu, sociale și economice.
(Foto: IRina Drozd / Dreamsteam)
andrei@romania-insider.com
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”