Vânzări de fonduri noi/IVP pentru Europa Împrumut România

descrierea proiectului

IVP Fund I, prin împrumutatul său, New Europe Vending Sarl, a achiziționat recent o acțiune majoritară/de control la O'Fresh în România, cu ambiția de a crește organic compania și prin achiziții (potențiale) suplimentare în regiunea SEE. Proiectul va fi susținut: (1) de Tranșa 1 (Angajament) de împrumut, recenta achiziție de voturi majoritare a O'Fresh de către Fondul IVP I; și (ii) prin Tranșa 2 de Împrumut (neangajată inițial) și potențiale achiziții suplimentare și/sau investiții de capital de către Împrumutat și/sau O'Fresh (sub rezerva evaluării sale ulterioare).

Obiectivele proiectului

Sprijinind recenta achiziție a O'Fresh de către IVP, proiectul va permite promovarea planurilor IVP referitoare la: (1) creșterea acoperirii pieței O'Fresh, inclusiv noile sale subsectoare recent (răcitoare/purificatoare de apă fără sticle, soluție de cafea Office, auto- restaurante cu servicii); (2) îmbunătățirea productivității și eficienței la scară la O'Fresh; și (3) consolidarea guvernanței prin buna funcționare a noului Consiliu de Administrație O'Fresh. În paralel, ca o condiție a finanțării BERD, Împrumutatul și O'Fresh se vor angaja ca noile automate care vor fi achiziționate și achiziționate de O'Fresh să aibă un rating îmbunătățit de eticheta energetică a UE de C sau mai mare (care va avea mai mare eficienta energetica ).

Efect de transformare

Scorul ETI: 60

Efect de transformare:

Impactul transformării este de așteptat să derive din:

– Calitatea competitivă, legată de: (i) extinderea de către O'Fresh, inclusiv subsectoare (complementare) recent noi; (2) Îmbunătățiți productivitatea O'Fresh și eficiența la scară; (3) Consolidarea managementului O'Fresh.

– Calitate ecologică, legată de eficiența energetică mai mare preconizată a noilor automate care urmează să fie achiziționate sau achiziționate de O'Fresh cu o etichetă energetică îmbunătățită a UE de C sau mai mare.

informatii despre client

New Europe Vending S.A.L

– Împrumutată: New Europe Vending Sarl, înmatriculată în Luxemburg, deținută în totalitate (indirect) de IVP Fund I, care a achiziționat recent un pachet majoritar de acțiuni la O'Fresh.

– IVP Fund I (Investitor): Evolving Europe Principal Investments I SCSp cu sediul în Luxemburg, este un fond de capital privat axat pe regiunea CSEE din care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (împreună cu IFC și Fondul European de Investiții) este un investitor(i) asociat(i).

– O'Fresh: Înființată și care funcționează în România, Vending Zone SRL este un IMM care este unul dintre principalii operatori de automate de gustări și băuturi (reci/calde) din țară.

Rezumatul finanțării BERD

11.000.000,00 euro

Un împrumut subordonat structural cu sistem de plată în natură (PiK) pe termen lung, constând din:

– Prima tranșă de împrumut de 6,0 milioane EUR va fi angajată la semnarea sprijinului (prin recuperarea unei părți din costurile de „finanțare punte” în legătură cu) recenta achiziție a unui pachet majoritar de acțiuni majoritare în IVP Fund I de la O'Fresh

– A doua tranșă a împrumutului este de până la 5,0 milioane EUR, care va fi disponibilă inițial și poate fi angajată în viitor (pe baza cererii clientului și) la discreția și aprobarea ulterioară a BERD pentru a sprijini potențiale achiziții suplimentare și/sau investitii de capital.

Costul total al proiectului

19.640.000,00 euro

Adiţional

Extensia va fi derivată din:

– O structură de finanțare inovatoare, legată de BERD, care furnizează datorii subordonate structural și plăți în natură cu scadență pe termen lung către debitor în calitate de holding, susținută de bonitatea fundamentală a O'Fresh ca IMM, dar structura de finanțare esențială în această achiziție și fișierul proiectului de consolidare, fără a crește datoria principală a O'Fresh pentru a nu împiedica extinderea și creșterea intenționată.

– Pregătirea standardelor, referitoare la angajamentul clientului de a instala automate noi cu o etichetă energetică îmbunătățită a UE de C sau mai mare (care au o eficiență energetică mai mare).

Rezumat de mediu și social

Clasa B (ESP 2019). Instalarea și exploatarea automatelor sunt asociate cu un impact limitat asupra mediului și social. O'Fresh are sisteme de mediu și sociale adecvate pentru a gestiona aceste probleme, inclusiv certificarea ISO a sistemelor de management pentru Calitate (9001), Siguranța Alimentară (22000) și Mediu (14001). De asemenea, are personal suficient și dedicat pentru a gestiona problemele de mediu, sănătate, siguranță și muncă. Resursele umane sunt gestionate în conformitate cu cerințele PR2 și există un mecanism adecvat de soluționare a plângerilor pentru a trata nemulțumirile la locul de muncă. Flota și echipamentele de transport O'Fresh sunt gestionate cu o abordare care urmărește întotdeauna îmbunătățirea eficienței și impactului asupra mediului, inclusiv achiziționarea de vehicule hibride și electrice și achiziționarea de noi automate – mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică. Planul viitor este de a continua această abordare. Având în vedere tot ceea ce există și având în vedere impacturile limitate asociate cu operațiunile sale, un Plan de acțiune pentru mediu (ESAP) nu este necesar pentru acest proiect. Clientului i se va cere, prin acorduri legale, să adere la cerințele de performanță ale Băncii și să prezinte Băncii rapoarte anuale de mediu și sociale.

Cooperare tehnică și finanțare prin granturi

nici unul

Informații de contact ale companiei

Soluții proaspete de vânzare
contact@ofresh.ro
+40733770525
+40733770525
https://ofresh.ro/
3 Chitelli Road, București, România

Rezumatul implementării

Ultima actualizare a fișierului PSD

05 aprilie 2024

Înțelegerea transformării

Mai multe informații despre abordarea BERD de a măsura impactul transformării sunt disponibile aici.

Locuri de munca

Pentru oportunități de afaceri sau de cumpărare, contactați compania client.

Pentru oportunități de angajare la BERD (care nu sunt legate de achiziții), contactați:

Tel: +44 20 7338 7168
E-mail: projectnquiries@ebrd.com

Pentru proiecte din sectorul de stat, vizitați Achiziții BERD:

Tel: +44 20 7338 6794
E-mail:procurement@ebrd.com

Anchete generale

Cererile specifice pot fi făcute folosind formularul de solicitare al BERD.

Politica de mediu și socială (ESP)

Politica de mediu și socială și cerințele de performanță asociate definesc modalitățile în care BERD își pune în aplicare angajamentul de a promova „dezvoltarea durabilă și ecologică”. Politica de mediu și socială (ESP) și Politica de participare (PR) includ prevederi specifice pentru ca clienții să respecte cerințele aplicabile din legile naționale referitoare la informarea și consultarea publică, precum și stabilirea unui mecanism de plângere pentru a primi și a facilita soluționarea preocupărilor părților interesate. și nemulțumiri, în special în legătură cu problemele de mediu și sociale. Performanța socială a clientului și a proiectului. Pe măsura naturii și amplorii riscurilor și impacturilor de mediu și sociale ale unui proiect, BERD solicită, în plus, clienților săi să dezvăluie informații, după caz, despre riscurile și impacturile care decurg din proiecte sau să întreprindă consultări semnificative cu părțile interesate și să ia în considerare și raspunde la solicitarile lor. cometariu.

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în Politica de mediu și socială.

Integritate și conformitate

Biroul Chief Compliance Officer (OCCO) al BERD promovează buna guvernare și se asigură că cele mai înalte standarde de integritate sunt aplicate tuturor activităților Băncii în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Toți clienții Băncii se desfășoară controlul de integritate pentru a se asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau reputație pentru Bancă. Banca consideră că identificarea și rezolvarea problemelor în etapele de aprobare a evaluării proiectelor este cel mai eficient mijloc de asigurare a integrității tranzacțiilor Băncii. OCCO joacă un rol cheie în aceste eforturi de protecție și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de siguranță în proiecte după investiție.

OCCO este, de asemenea, responsabilă de investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și abateri în proiecte finanțate de BERD. Orice persoană, din interiorul sau din afara Băncii, care suspectează fraudă sau corupție trebuie să trimită un raport scris către Chief Compliance Officer prin e-mail la compliance@ebrd.com. Toate problemele raportate vor fi tratate de OCCO pentru urmărire. Toate rapoartele, inclusiv rapoartele anonime, vor fi examinate. Rapoartele pot fi întocmite în orice limbă folosită de Bancă sau de țările în care Banca își desfășoară activitatea. Informațiile furnizate trebuie să fie de bună-credință.

Politica de acces la informații (AIP)

Politica de acces la informații stabilește modul în care BERD va dezvălui informații și se va consulta cu părțile interesate pentru a promova conștientizarea și o mai bună înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după ce acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să vizitați pagina Politica de acces la informații. pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Solicitările specifice de informații pot fi făcute folosind formularul de solicitare al BERD.

Mecanismul independent de responsabilitate a proiectelor (IPAM)

Dacă eforturile de a aborda preocupările de mediu, sociale sau de dezvăluire publică cu un client sau o bancă nu au succes (de exemplu, prin mecanismul de reclamație la nivel de proiect al clientului sau prin implicarea directă cu conducerea băncii), persoanele și organizațiile pot încerca să își abordeze preocupările printr-o plângere. al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Mecanismul independent de responsabilitate a proiectelor (IPAM).

IPAM examinează în mod independent problemele de proiect despre care se crede că au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul mecanismului este de a: sprijini dialogul între părțile interesate ale proiectului pentru rezolvarea problemelor de mediu și sociale și dezvăluirea publicului; Pentru a determina dacă Banca a aderat la politica sa de mediu și socială sau la prevederile specifice proiectului din Politica de acces la informații; Acolo unde este posibil, abordați orice nerespectare actuală a acestor politici, prevenind în același timp nerespectarea viitoare de către Bancă.

Vă rugăm să vizitați pagina web a Mecanismului independent de responsabilitate a proiectelor pentru a afla mai multe despre IPAM și mandatul acestuia; Cum se trimite o cerere de revizuire; Sau contactați IPAM prin e-mail ipam@ebrd.com pentru instrucțiuni și mai multe informații despre IPAM și despre cum să aplicați.