Banca Comercială Română (BCR) și-a tipărit cu succes emiterea inițială de obligațiuni verzi de 500 de milioane de lei, continuându-și strategia de extindere a surselor de finanțare și de a contribui la dezvoltarea pieței de capital a României. Această primă emisiune de obligațiuni verzi face parte din călătoria companiei în direcția standardelor ESG (guvernare de mediu și socială), cu scopul de a construi o dezvoltare economică durabilă, de a încuraja un comportament responsabil cu mediul și de a reduce inegalitățile sociale.
În ultimii doi ani, banca a tipărit emisii de obligațiuni de 2,1 miliarde de lei și este unul dintre cei mai activi emitenți de pe Bursa de Valori București.
Emisiunea reprezintă o obligațiune preferată de profil înalt, cu o scadență de 7 ani și oferă prima tranzacție de obligațiuni verzi a BBK, în timp ce intenționează să o listeze la Bursa de Valori București. Fitch a atribuit acestor note o perspectivă pe termen lung a BBB +.
Procesul de construire a pistelor a atras un interes puternic din partea investitorilor și, astfel, tranzacția a fost evaluată cu succes la un cupon de 5,00%, ceea ce reflectă și performanța puternică a băncii. Distribuția a fost bine echilibrată între fondurile de pensii, administratorii de active, companiile de asigurări și instituțiile de credit – și a beneficiat de o pondere semnificativă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC).
Astăzi suntem încântați să anunțăm emisia inițială de obligațiuni verzi în lei, care reflectă doar o parte din munca pe care o depunem în fiecare zi pentru a inova operațiuni financiare. Suntem dedicați unei abordări de afaceri integrate și responsabile în toate soluțiile pe care le propunem clienților noștri, dar și printr-un dialog continuu cu România SA și România SRL. Credem că de aici începe transformarea durabilă a economiei și suntem aici pentru a sprijini mediul de afaceri cu toate informațiile necesare dezvoltării durabile, oferindu-le cele mai adecvate structuri și surse adecvate de finanțare. Avem o viziune clară pentru operațiuni de afaceri durabile, care include reinventarea modului în care dezvoltăm produse și servicii. În plus, credem că aplicarea standardelor ESG, atât în activitatea noastră principală, cât și în politica de investiții și soluțiile de investiții propuse clienților, este o modalitate de a satisface nevoile prezentului fără a compromite resursele. Este datoria tuturor dintre noi să protejăm generațiile viitoare. ” agent de publicitate Sergio Manya, CEO Banca Comercială Român.
Emiterea de obligațiuni a arătat un succes timpuriu atunci când, la sfârșitul primei zile de abonament, carnetul de comenzi a fost acoperit peste obiectivul maxim de 500 de milioane de lei, ceea ce a condus la decizia de a închide cartea mai devreme.
Cu această versiune, BCR a făcut un alt pas înainte către respectarea reglementărilor UE privind capacitatea minimă pe care băncile trebuie să o aibă pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și orientările MREL în conformitate cu directivele MREL pentru strategia de decizie.
„Organizator. Scriitor general. Prieten al animalelor de pretutindeni. Specialist în cultură pop. Expert în internet amator. Explorator.”