BCR tipărește obligațiunea sa inaugurală în RON verde cu o valoare totală de 500 milioane RUB

Banca Comercială Română (BCR) și-a tipărit cu succes emiterea inițială de obligațiuni verzi de 500 de milioane de lei, continuându-și strategia de extindere a surselor de finanțare și de a contribui la dezvoltarea pieței de capital a României. Această primă emisiune de obligațiuni verzi face parte din călătoria companiei în direcția standardelor ESG (guvernare de mediu și socială), cu scopul de a construi o dezvoltare economică durabilă, de a încuraja un comportament responsabil cu mediul și de a reduce inegalitățile sociale.

În ultimii doi ani, banca a tipărit emisii de obligațiuni de 2,1 miliarde de lei și este unul dintre cei mai activi emitenți de pe Bursa de Valori București.

Emisiunea reprezintă o obligațiune preferată de profil înalt, cu o scadență de 7 ani și oferă prima tranzacție de obligațiuni verzi a BBK, în timp ce intenționează să o listeze la Bursa de Valori București. Fitch a atribuit acestor note o perspectivă pe termen lung a BBB +.

Procesul de construire a pistelor a atras un interes puternic din partea investitorilor și, astfel, tranzacția a fost evaluată cu succes la un cupon de 5,00%, ceea ce reflectă și performanța puternică a băncii. Distribuția a fost bine echilibrată între fondurile de pensii, administratorii de active, companiile de asigurări și instituțiile de credit – și a beneficiat de o pondere semnificativă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC).

Astăzi suntem încântați să anunțăm emisia inițială de obligațiuni verzi în lei, care reflectă doar o parte din munca pe care o depunem în fiecare zi pentru a inova operațiuni financiare. Suntem dedicați unei abordări de afaceri integrate și responsabile în toate soluțiile pe care le propunem clienților noștri, dar și printr-un dialog continuu cu România SA și România SRL. Credem că de aici începe transformarea durabilă a economiei și suntem aici pentru a sprijini mediul de afaceri cu toate informațiile necesare dezvoltării durabile, oferindu-le cele mai adecvate structuri și surse adecvate de finanțare. Avem o viziune clară pentru operațiuni de afaceri durabile, care include reinventarea modului în care dezvoltăm produse și servicii. În plus, credem că aplicarea standardelor ESG, atât în ​​activitatea noastră principală, cât și în politica de investiții și soluțiile de investiții propuse clienților, este o modalitate de a satisface nevoile prezentului fără a compromite resursele. Este datoria tuturor dintre noi să protejăm generațiile viitoare. ” agent de publicitate Sergio Manya, CEO Banca Comercială Român.

Emiterea de obligațiuni a arătat un succes timpuriu atunci când, la sfârșitul primei zile de abonament, carnetul de comenzi a fost acoperit peste obiectivul maxim de 500 de milioane de lei, ceea ce a condus la decizia de a închide cartea mai devreme.

Cu această versiune, BCR a făcut un alt pas înainte către respectarea reglementărilor UE privind capacitatea minimă pe care băncile trebuie să o aibă pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și orientările MREL în conformitate cu directivele MREL pentru strategia de decizie.

READ  bne IntelliNews - Trei decenii de realizări și multe provocări pentru Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *