BUCUREȘTI (Reuters) – Oferta publică inițială (IPO) a producătorului român de energie Hydralectica a fost stabilită la 104 lei (22,87 dolari) pe acțiune, oferind o valoare de piață de 10,3 miliarde dolari, ceea ce un ministru al guvernului a descris ca fiind un „succes istoric”, se arată în comunicat. miercuri.
Prețul IPO, cel mai mare din Europa din acest an, s-a situat la mijlocul unui interval de 94-112 lei.
„Suntem încântați să vedem că interesul puternic al investitorilor duce la un rezultat de succes”, a spus CEO-ul Bogdan Badia. Acțiunea va începe tranzacționarea pe 12 iulie la Bursa de Valori București.
Vânzarea a inclus acțiunile existente deținute de Fondul Proprietatea, un fond administrat de administratorul de active american Franklin Templeton. Inclusiv optiunea de supraalocare, aceasta se ridica la cota totala a Fondului de 19,94%.
Guvernul își va păstra pachetul de 80% din cel mai mare producător de energie electrică din țară, care are o capacitate de producție de 6,3 gigawați din 182 de hidrocentrale.
Deși planurile de listare ale companiei au fost discutate de mai bine de un deceniu, Uniunea Europeană a ordonat în cele din urmă o IPO ca parte a unei înțelegeri pentru a debloca fonduri de recuperare post-pandemie.
„Vorbim despre un eveniment așteptat de mai bine de zece ani, precum și despre cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori București”, a spus ministrul român al Energiei, Sebastian Borduia, într-un comunicat.
„Acest succes istoric cu listarea Hidroelectrica arată că a fost alegerea corectă”, a spus el.
Anunțul Hidroelectrica vine în momentul în care alte două companii europene se îndreaptă spre finalizarea IPO-urilor în această săptămână: unitatea de hidrogen a ThyssenKrupp Nucera și grupul britanic de transfer de bani CAB Payments.
Bancherii speră că acest val brusc de listări după o lungă secetă va încuraja alte companii europene să iasă la bursă mai târziu în acest an și în 2024. Performanța acțiunilor odată ce vor începe tranzacționarea va fi urmărită îndeaproape.
IPO-ul Hidroelectrica a fost suprasubscris de mai multe ori, 80% din acțiuni fiind destinate investitorilor instituționali. Mai mult de un sfert din acțiuni au fost alocate instituțiilor locale înainte de lansare.
Anul trecut, marja EBITDA ajustată a Hidroelectrica a fost de 64% din venituri, dublu față de marja de 30% raportată de Verbund din Austria, cel mai apropiat concurent al său. Acțiunile Verbund au pierdut mai mult de o cincime din valoarea lor la Bursa de Valori din Viena în ultimele 12 luni.
Verbund este una dintre cele mai mari companii de producere a energiei hidroelectrice din Europa.
(1 USD = 4,5483 lei)
(Reportaj de Luisa Ili la București și Pablo Mayo Cerquero la Londra; Reportaj suplimentar de Alexandra Schwartz-Gorlich; Montaj de David Goodman)
„Fanatic pentru mâncare. Organizator subtil fermecător. Specialist în slănină hardcore. Aficionat pe web. Guru de călătorii.”