LONDRA/BUCUREŞTI (Reuters) – Compania energetică românească Hidroelectrica îşi propune să strângă peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) în ceea ce se aşteaptă să fie una dintre cele mai mari oferte publice iniţiale din Europa din acest an, potrivit unei surse apropiate subiectului. spus la chestiune.
Compania susținută de stat, care operează peste 180 de hidrocentrale în toată România, a anunțat marți mai devreme că va lista până la 20% din acțiunile sale la Bursa de Valori București până luna viitoare.
Băncile de investiții vor începe să primească ordine de acțiuni de la investitori după ce autoritatea locală de supraveghere a valorilor mobiliare aprobă prospectul de vânzare de acțiuni.
Oferta va include acțiunile existente deținute de Fondul Proprietatea (FP.BX), un fond de investiții administrat de administratorul de active american Franklin Templeton (BEN.N).
Fondule valoare Deține un pachet de 20% din Hidroelectrica la 2,2 miliarde de euro (2,35 miliarde de dolari) până în aprilie, ceea ce înseamnă că acțiunile companiei valorează mai mult de 10 miliarde de euro.
Cu toate acestea, fondul a declarat anul trecut că s-ar putea să nu reușească să-și vândă întregul pachet de acțiuni într-o ofertă publică inițială locală, după ce a abandonat planurile de a-și lista dublă acțiuni la Londra și București.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, reprezentând o treime din necesarul de energie electrică. Diverse planuri ale statului de a lista compania există de mai bine de un deceniu.
În timp ce guvernul român nu vinde nicio acțiune, IPO face parte dintr-un acord încheiat cu Uniunea Europeană pentru a asigura fonduri de redresare post-pandemie.
Planul Hidroelectrica vine într-un moment liniştit pentru IPO-urile europene, după ce creşterea ratelor dobânzilor şi incertitudinea geopolitică aproape că au paralizat piaţa anul trecut.
Consilierii IPO speră că cei care se deplasează timpuriu, precum Hidroelectrica, pot ajuta la o redresare mai puternică a activității de listare în a doua jumătate a anului și în 2024.
Producătorul de sodă naturală WE Soda caută, de asemenea, să se coteze la Bursa de Valori din Londra înainte de acalma verii.
(1 USD = 0,9374 euro)
(Copertă) Scrisă de Pablo Mayo Cercero la Londra și Luisa Illy la București, montaj de Sharon Singleton, David Evans și Bill Berkrot
Standardele noastre: Principiile de încredere Thomson Reuters.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”